ロニー・ジェイムス・ディオ率いるELFの激レア・スタジオ&ライブ音源が登場。本作はRAINBOWの母体となったことでも有名なご存知ELFのスタジオ・アウトテイクとサウンドボード・ライブ音源をカップリング収録したものです。前半に収録されたスタジオ・アウトテイクは、1972年リリースのファーストアルバム『ELF』の制作時の音源。ロジャー・グローヴァーとイアン・ペイスのプロデュースによるこのファースト・アルバムは大変評価の高いものなので、ファンにとって興味の尽きない内容といえるでしょう。後半に収録されたライブ音源は、1972年初頭にニューヨークでおこなわれたライブ・パフォーマンスを素晴らしい音質のステレオ・サウンドボード録音で収録したもの。Led Zeppelinの「Black Dog」、The Whoの「Baba O' Riley」、Black Sabbathの「War Pig」等、正に激レアという形容が相応しい若き日のロニーの歌唱を堪能できます。
(Disc 1) ◆[Studio Outtakes 1972] 01. Wake Up Sunshine 02. Smile For Me Lady 03. Rosemary 04. You Felt The Same Way 05. Driftin' 06. Saturday Night ◆[Live At The Bank, Cortland, NY, Late January or Early February 1972] 07. Cross-Eyed Mary 08. Stay With Me 09. Medley (Little Queenie / Johnny B Goode / Whole Lotta Shakin') 10. An Old Raincoat Will Never Let You down 11. Cold Ramona 12. Black Dog 13. Lura Lura 14. Four Day Creep (Disc 2) 01. Give Me A Chance 02. Rumble 03. Aqualung 04. Drown Me In The River 05. Simple Man 06. Won't Get Fooled Again / Baba O' Riley 07. Pisces Apple Lady 08. Dirty Dollar Bill 09. Buckingham Blues 10. So Long 11. You Shook Me / Rock's Boogie 12. War Pigs ◇Personnel; Ronnie James Dio: Vocals & Bass, Gary Driscoll: Drums, Dave "Rock" Feinstein: Guitar & Mickey Lee Soule: Keyboards