キッスのレア・トラック集シリーズ第二弾。1974年のデビューアルバム「キッス・ファースト 地獄からの使者」発表の前年に制作されたデモ音源。高音質なステレオ・サウンドボードで収録されており、若き日のKISSメンバーのエネルギッシュな演奏を聴くことができるレア音源です。セカンドアルバム「地獄のさけび」に収録されている「Let Me Go, Rock and Roll」「Watching You」もこの時点で演奏されています。キッス・アーミー必聴の一枚。
1. Strutter 2. Firehouse 3. Cold Gin 4. Let Me Know 5. Deuce 6. 100,000 Years 7. Black Diamond 8. Let Me Go, Rock and Roll 9. Watching You